據該領域的專家稱，未能與客戶溝通通常是潛在問題的核心，導致投資者取消他們的財稅顧問服務。“客戶不一定僅僅因為業績而解雇顧問，而是因為顧問從不與他們溝通，” 紐約梅爾維爾財富管理公司Hammer Wealth Group的主要創始人比爾·哈默說。

　　財稅顧問服務溝通不暢可能導致投資者行為不佳，例如在錯誤的時間買賣，并且可能讓他們覺得顧問“在駕駛時睡著了”。Hammer補充說，在不可避免的令人失望的業績期間，財稅顧問與客戶溝通至關重要，即使許多人傳遞了這些建議并冒著在此過程中失去客戶的風險。

　　哥倫比亞大學商學院副教授Rita Gunther McGrath對數字和表現有一兩點了解。當她不喜歡她從財稅顧問那里看到的數字和表現時，她解雇了她的財稅顧問。

　　“這真的是關于糟糕的表現，”麥格拉思說。“我和他們在一起已有七年了，結果卻收到了比我送給他們更少的錢。老實說，我最好把它留在銀行賬戶里。”

　　McGrath說她的顧問對她的需求了解不足。“我會和他們一起去參加這些會議，這些都是關于投資組合多樣化，投資視野和技術資料的所有餅圖和巨型。”

　　她補充說，最終導致不滿的原因是她的財稅顧問缺乏溝通。“經過多年的損失，你認為他們會打電話給我并進行對話嗎?” 她問。“不，這是多年來的無線電沉默。我已經做了足夠的決定。當我最終撤回我的賬戶并引用表現不佳時，回復是'但你丈夫的賬戶表現不錯......'而不是承認賬戶表現不佳對此直率。“

　　其他交易破壞者了投資者

　　卡倫霍利迪，在通信主管Covestor投資者尋找合適的財稅顧問服務的市場表示，她一直聽到不滿意的財稅顧問客戶 - 主要是在他們剛解雇他們的財稅顧問之后。“我們聽到了這一切，”她說。“人們抱怨開設一個賬戶，然后再也沒有聽到顧問的意見，或者覺得他們因為'只有'有50萬美元的投資資金而被忽視了。”